顧客の取引概要をExcelファイルとしてエクスポートする方法

この記事では、複数の顧客請求書をExcel CSV形式でエクスポートする方法について説明します。

始めるのに必要なもの：

取引のリスト

画面上部メニューより「売り上げ」タブ（画像の1番）に移動し、「取引」（画像の2番）をクリックします。

エクスポートする取引の選択

取引ページで、取引日をチェックして（画像の3番）すべての取引を選択する、またはエクスポートファイルに含めたい取引を個別に選択し、「CSVでエクスポート」（画像の4番）をクリックします。

含めるデータの選択とファイルのエクスポート

表示されるポップアップで、CSVファイルに含める情報を選択します。（画像の5番）

CSVファイルの列の区切りに使用する区切り記号を選択します。（画像の6番）

「エクスポート」をクリックして、エクスポートを開始します。（画像の7番）

これが完了すると、ページの上部にエクスポートが開始されたことを知らせる通知が表示され（画像の8番）、CSVファイルをダウンロードするためのリンクが記載されたメールが届きます。

エクスポートしたファイルをダウンロードする

ファイルをダウンロードするには、systeme.ioアカウントに関連付けられたメールボックスにアクセスしてください。受信するメールの件名は「取引のエクスポート」となります。

メールを開き、ダウンロードを開始するためのリンクをクリックします。（画像の9番）

注：エクスポートを開始する前に、特定の期間または間隔で発生したエントリのみを表示するように取引をフィルタリングすることもできます。（画像の10番）

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