リード（見込み客）の登録時に自動的にメールを送信する方法

この記事では、リード（見込み客）が登録や購入した際に自動的にメールを送信する方法について説明します。

ここで必要になるもの：

• systeme.io アカウント
• セールスファネル
• オプトインページ

1.自動化ルールを作成する

ファネル設定画面でオプトインページに移動し、自動化ルールタブ (1) をクリックし、次にルールを追加ボタン (2) をクリックします。

自動化ルールを作成するためのポップアップが表示されます。トリガーを追加するには「+」アイコンをクリックする必要があります（3）。

表示されるトリガーを追加のポップアップで、ファネルステップフォーム登録済みを選択します（4）。

トリガーを選択した後、「+」アイコン（5）をクリックしてアクションを追加します。

表示されるアクションを追加のポップアップで、メールを送るアクションを選択します（6）。

ヒント：コンタクト（連絡先）をセグメント化（分類）するために「タグを追加」のアクションを追加することができます。タグの作成方法についてはこちらをクリック

2.メールを作成する：

アクションを追加した後、「+」アイコンをクリックしてメールを作成します (7)。

完了したら、ルールを保存をクリックして自動化ルールを保存します (8)。

新しいルールが作成され、ダッシュボードに確認通知が表示されます。

その後は、選択したトリガーをクリックするだけで自動化設定にアクセスできます。

注：メールアドレスを編集するには、鉛筆アイコン（9）をクリックします。

ヒント：

• 見込み客にメールを送信する際には、添付ファイル（例：PDFなど）を含めることもできます。
• また、パーソナライゼーション置換を挿入するオプションもあり、これは連絡先の情報に置き換えられます。
• メールが完成したら、「保存」をクリックして保存することを忘れないでください (10)。

設定が完了したら、ルールを保存 (11) をクリックしてください。

ルール全体が表示される自動化ルールのメイン画面に戻るには、戻るをクリックします。

さらに、設定したルールの右側にある3つの点をクリックすると、次のオプションが表示されます：

• 自動化ルールの編集
• ルールを無効にする
• ルールを削除

3. 自動メール配信のテストをする

オプトインページでテスト登録を行い、すべてが正常に動作していることを確認することをおすすめします。メールが送信されない、コンタクト（連絡先）が登録されないなどの問題が発生した場合は、こちらをクリックして systeme.io サポートにお問い合わせください。

注意事項 ：

• フォームの送信ボタンは、ボタン設定の「ボタンクリック時の動作」の選択肢でフォームを送信するに設定する必要があります。このボタン設定を行うことにより、自動的ルールが発動（トリガー）されることになります（ボタンの設定方法）。
• メール配信性を向上させるため、添付ファイルのサイズは5MBまでに制限されています。添付ファイルが5MBを超える場合は、添付する前に圧縮をする必要があります。