パイプラインの作成方法

この記事では、Systeme.ioでCRMパイプラインを作成する方法をご紹介します。

はじめに：CRMパイプラインは、営業機会を管理し、営業プロセスのさまざまな段階における見込み客の進捗状況を追跡するための重要なツールです。

Systeme.ioでのCRMパイプラインの作成および利用方法：

Systeme.io上でパイプラインを作成するには、アカウントメニューの「CRM」内にある「パイプライン」セクションをクリックします（画像の1番）。

パイプラインに名前を付け、ステップを追加し、「保存」をクリックして新しいパイプラインの作成を完了します（画像の2番）。

新しいセールスパイプラインが作成されると、デフォルトで自動的に6つのステップが設定されますが、必要に応じて簡単に変更することができます。デフォルトのステップは以下の通りです：

新規見込み客：新たに特定されたコンタクトまたは見込み客を追加する段階
初回コンタクト（接触）：見込み客と初めてのコンタクトが行われた段階
提案書送付済み：見込み客にオファーや提案書を送付した段階
交渉：販売条件に関する話し合いや交渉を行う段階
取引成立：販売が無事に完了した段階
取引不成立：販売が成立せず、見込み客を失った段階

これらのステップは、ビジネスの特定のニーズに合わせて変更や並び替えが可能です。これにより、販売プロセスを柔軟にカスタマイズすることができます。

パイプラインに連絡先を追加するには？

Systeme.ioのパイプラインにコンタクトを追加するには、2つの方法があります。

1. 手動で追加：パイプラインの任意のステップに、既存または新規のコンタクトを追加するには、追加したいステップに移動し、「コンタクトを追加」（画像の3番）をクリックします。

この操作により、プロセスの異なる段階の見込み客を手動で追加することができます。

注：既存のコンタクトを追加する場合は、コンタクトリストから選択することで可能です。また、コンタクトの情報を手動で入力して、新規にコンタクトを追加することもできます。

2. 自動で追加：自動化ルールを使用して、見込み客を特定のステップに追加したり、別のステップに移動させたりすることで、プロセスをよりスムーズかつ迅速に進めることができます。これにより、繰り返しの手動作業を避けつつ、見込み客がパイプラインを適切に進むよう管理でき、セールスプロセス全体の管理を効率化できます。

コンタクトにメモを追加するには？

パイプラインのコンタクトプロフィールにメモを追加することもでき、パイプライン内の各コンタクトに関する重要な情報を記録することができます。これには、必要な詳細情報、アイデア、または通話の要約などが含まれ、すべての情報を1か所に集約して効率的に管理できます。

これを行うには、該当するコンタクトをクリックし、「ノート」アイコンをクリックするだけです。

その後、メモを記入し、「保存」ボタンをクリックして保存します（画像の4番）。

また、メモの横に表示されるアイコンを使用して、既存のメモを編集または削除することができます（下記の画像参照）。

このCRMパイプライン機能は、ビジネスチャンスを効率的かつ組織的に管理できるようにし、プロセスを簡略化し、営業チームのパフォーマンスを最適化するためのツールを統合しています。