Systeme.ioでワークフローを作成する方法

この記事では、systeme.ioでのワークフローの作成方法について説明します。

新しいワークフローの作成

systeme.ioアカウントにログインし、上部メニューバーの「自動化」タブから「ワークフロー」をクリックします。

「作成」ボタンをクリックしたら、ワークフロー名を入力し、「保存」をクリックします。

新しいワークフローが作成されたので、トリガーを定義し、アクションを割り当てる必要があります。

１）トリガーの追加

トリガーは、ユーザーが商品を購入したり、ニュースレターを購読するなど、特定のイベントが発生した後に有効化されます。

トリガーを作成するには：

以下のトリガーから選択する：

タグ追加／タグ削除：ワークフロー有効化の後に、特定のタグがコンタクト（連絡先）に追加または削除された場合に発生します（ワークフロー有効化の前に追加・削除されたタグは考慮されません）。
ファネルフォーム登録：コンタクトがファネル内のフォームを使用して登録した場合に発生します。
ブログページ登録：コンタクトがブログページのフォームを使用して登録した場合に発生します。
キャンペーン完了：コンタクトがEメールキャンペーンを完了した場合に発生します。
ウェビナーに登録：コンタクトがウェビナーに登録した場合に発生します。
コースに登録：コンタクトがコースに登録した場合に発生します。
コースバンドルに登録：コンタクトがコースバンドルに登録した場合に発生します。
新規販売：顧客がオファー（商品など）を購入した場合に発生します。
電子メールのリンクがクリックされました：コンタクトがEメール内のリンクをクリックした場合に発生します。
ページ訪問：コンタクトが特定のページを訪問した場合に発生します。

注意：

２）ワークフロー・ステップの追加

トリガーを選択後、「+」ボタンをクリックし、ワークフローの次のステップを指定します。

次のようなステップになります：

アクション：アクションとは、トリガーが作動した後にsysteme.ioで発生するイベントです。アクションの例には、タグの追加、タグの削除、キャンペーンの購読などがあります。
決断（ディシジョン）：コンタクト（連絡先）の条件に従って、ワークフローで異なるパス（流れ）をたどり、異なるフィルターを選択します。
遅れ：次のワークフローのステップに進むまでの待機期間を設定します。

実際にワークフローでの様々な要素をどのように扱うかを理解するために、一般的なシナリオに基づいたワークフローを作成して、特定のタスクを自動化する方法を見ていきましょう。

背景情報

このシナリオでは：

ワークフローシーケンス

この例では、以下を自動化したいと思います：

作成ステップ

トリガーを作成に進み、「ファネルフォーム登録済み」を選択し、次にオプションリストから、リードが登録するスクイーズページ（オプトインページ）を選択します。

「+」ボタンをクリックしてアクションを作成するに進み、「キャンペーンに申し込む」を選択して、オプションリストから 「キャンペーン1 」を選択します。

コンタクト（連絡先）が「顧客1 」タグによってタグ付けをされているかどうかを確認するために、「決断（ディシジョン）」のアクションを追加します。そのために、「タグ」フィルターと 「タグ付けされた連絡先」オプションを選択し、使用するタグ（「顧客1 」タグ）を選択します。

答えが「はい」の場合（つまり、オファーを購入したコンタクトに場合）、次の2つの追加アクションを作成します：

ワークフローが設定されると、それを実行するためにワークフローを有効化する必要があります。

ワークフローの有効化

ワークフローを有効化するには、ワークフローのリストに戻り、右側にある3つの点（...）にマウスを合わせ、「有効化」をクリックします。

ワークフローを無効化したい場合は、ワークフローリストの「無効化」ボタンをクリックしてください。

ワークフローを無効化する場合、次の2つのオプションから選択できます：

ワークフローを無効にする：既にスケジュールされたタスクはキャンセルされず、既にワークフローに含まれているコンタクト（連絡先）や顧客は、設定されたアクションを受け取ることができますが、他のコンタクト（連絡先）や顧客を登録することはできません。
ワークフローを停止し、関連するスケジュールされたタスクをキャンセルする： この方法では、コンタクト（連絡先）や顧客はワークフローでスケジュールされたタスクが実行されずに受け取ることができなくなります。

2つのオプションのいずれかを選択し、「確認」をクリックしてワークフローの無効化を承認します。